Vanaf Uelsen lopen we door de bossen langs het Duitse buurtschap Waterfall over een heuvelachtig terrein.
Het is hier wisselend dalen en klimmen en een enkele keer bereiken we een hoogte van 80 meter. Regelmatig passeren we enkele vakantieparken die hier in de bossen gelegen zijn.
Voorbij de Wilsumerberg dalen we naar een lager gelegen plateau en passeren in het bronnengebied rond Hardinghausen enkele kleine meertjes .
Daarna verschijnt er voor ons een windmolenpark en even later wandelen we langs een grote zandafgraving met een waterplas waar we enkele Zilverreigers zien rondvliegen. Dan wordt het gebied open en lopen we door de weilanden en akkerlanden richting het de Duitse Vecht die hier Vechte wordt genoemd.
Bij Grüppenhock komt de Vechte in zicht echter we blijven voorlopig op geruime afstand van de rivier lopen en passeren de buurtschappen Tinholt, Schothock en Hundehock waarna we afbuigen naar het plaatsje Hoogstede. Vlak voor Hoogstede steken we de Vechte over en wandelen naar het station van Hoogstede.