Vanaf het station van Venlo lopen we oostwaarts en al vrij snel, via een aantal groenstroken, verlaten we Venlo.
Al snel lopen we het natuurgebied van de "Groote Heide"binnen.
We passeren het bezoekerscentrum en lopen langs het zweefvliegterrein naar het voormalige schietterrein.
We steken dit heideveld over en passeren een schaapskudde.
Daarna passeren we de Herongerberg, het eerste Maasduin van bijna 40 meter op onze route.

We passeren de drukke A67, wandelen verder en steken de Rijnbeek over. Deze beek zou de Rijn met de Maas moeten verbinden maar werd nooit volledig afgebouwd.
Vervolgens lopen we de bossen van het "Zwarte Water" binnen.
Een uitgebreid bosgebied met enkele vennen waaronder de grote "Venkoelenven".
Grote delen van de Maasduinen bestaan uit bossen maar de huidige bomen zijn amper 50 jaar oud.

In het verleden zijn veel bomen gekapt als stuthout voor de mijnbouw.
Na het bosgebied van het Zwarte Water lopen we naar de grens met Duitsland.
Langs het riviertje de "Scheidsgraaf" staan verschillende grenspalen en via de Boschweg wandelen we richting Schandelo waar deze etappe eindigt.